Mercado de produtos biológicos deve atingir valor de US$ 19 bilhões até 2026 – mas produtos químicos devem continuar crescendo
Espera-se que o mercado de insumos biológicos alcance o valor de US$ 18,5 bilhões até 2026, muito acima dos US$ 10,6 bilhões atuais, à medida que consumidores, reguladores e agricultores pressionam por métodos de produção de alimentos mais sustentáveis. Esse crescimento representa mais de 80% em um intervalo de menos de três anos.
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No entanto, os tradicionais produtos químicos de proteção de cultivos ainda reterão uma fatia maior do mercado e continuarão com sua demanda aquecida e crescente nos próximos cinco anos – embora em um ritmo de crescimento mais lento do que os biológicos.
Os bionematicidas, que têm como alvo nematóides que podem afetar os sistemas radiculares das plantas, deve ser o subsetor de crescimento mais rápido dentro dos biológicos durante esse período. Isso se deve principalmente a grande pressão oriunda do produtores, que continuam sofrendo com o ataques destes pequenos vermes e sem uma solução de controle realmente eficiente. A literatura científica dos últimos anos tem apontado para soluções inovadoras nesse sentido, de se controlar nematóides com produtos biológicos, de forma eficiente e sustentável. Entre as bancadas do laboratório e o lançamento de produtos comerciais, existe um longo caminho, mas no caso dos bionematicidas essa corrida está bastante acelerada.
Enquanto isso, os demais agentes de controle biológico, que incluem alternativas biológicas aos pesticidas químicos, já são o maior segmento de mercado dentro dos biológicos e devem continuar crescendo de forma ainda mais acelerada nos próximos anos.
A tendência crescente em direção a uma agricultura mais sustentável, chegando quase a orgânica, está associada a fatores que vão desde bióticos e abióticos, que afetam o crescimento das plantas, até questões governamentais regulatórios que favorecem o uso de produtos de base biológica e com menores riscos ambientais e de saúde quando comparados aos insumos químicos. Esses são sem dúvidas os principais impulsionadores do crescimento no mercado de insumos biológicos.
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No entanto, mesmo em um mundo onde a adoção de produtos biológicos agrícolas está em ascensão, parece que ainda haverá um grande papel para os produtos químicos. Isso porque, de fato, sabemos que os produtos biológicos não conseguirão, em um primeiro momento, resolver de forma definitiva alguns dos problemas relativos à proteção de cultivos e nesse caminho o manejo integrado, que faz uso das diferentes tecnologias, continuará sendo a principal recomendação.
O mercado global para insumos químicos alcançou o valor de US$ 61,3 bilhões no ano passado e deve chegar a US$ 73,5 bilhões até 2026 em um CAGR de 3,7% no período de cinco anos, de acordo com as perspectivas das principais empresas do setor – sendo que os herbicidas continuarão como a principal frente de produtos químicos, compreendendo o maior e mais rápido subsetor dos tradicionais insumos agrícolas.
Assim, se essas tendências previstas acontecerem, o mercado de produtos químicos sintéticos ainda será substancialmente maior do que o de produtos biológicos daqui a cinco anos; embora este último tenha crescido a um ritmo muito mais rápido.
Embora os insumos químicos enfrentem uma combinação de pressões regulatórias e do consumidor, a demanda por eles continuará existindo; particularmente das economias em desenvolvimento, onde as tendências de crescimento populacional e aumento da demanda por alimentos, diminuição da disponibilidade de terras agrícolas e expansão dos mercados de exportação são mais agudas.
Alguns produtos biológicos também podem ser mais econômicos para os agricultores quando usados em conjunto com produtos químicos como parte de sistemas integrados de manejo de pragas, conforme relatado anteriormente.
No entanto, os crescentes custos de P&D (Pesquisa e Desenvolvimento), juntamente com as pressões regulatórias e de mercado acima mencionadas, incluindo a proibição do uso de certos pesticidas – provavelmente reduzirão qualquer vantagem competitiva que os produtos químicos tenham sobre os insumos biológicos emergentes.
A startup norte-americana de insumos biológicos Pivot Bio , que oferece uma alternativa aos fertilizantes tradicionais “programando” micróbios no solo para que produzam mais nitrogênio, fechou um dos 20 maiores negócios de investimento em agrofoodtech no ano passado, quando arrecadou US$ 430 milhões em julho Rodada da Série D liderada por DCVC e Temasek .
Preço dos produtos químicos: o porquê da explosão?
Há dois fatores principais por trás dessa explosão de interesse dos investidores em insumos biológicos.
Em primeiro lugar, há a combinação de pressões ambientais, regulatórias e do consumidor que afastam a indústria agrícola do uso excessivo e da dependência de insumos químicos. Normalmente os fertilizantes e pesticidas sintéticos são pulverizados de forma imprecisa nos campos. Quantidades em excesso são lixiviadas para o ambiente circundante e podem oxidar, contribuindo para as emissões de gases de efeito estufa. Portanto, as alternativas biológicas tem como argumento, serem mais direcionadas em sua ação e têm menos impacto negativo em seu entorno.
O segundo grande impulsionador vem do mercado. Em parte devido às interrupções na cadeia de suprimentos devido a pandemia por Covid-19, os preços de vários produtos químicos estão subindo. Este é particularmente o caso quando se trata de fertilizantes nitrogenados sintéticos, que são produzidos principalmente a partir de matérias-primas como amônia e uréia. Os preços dessas commodities subiram durante 2021 e no início deste ano, atingindo altas de vários anos em alguns casos.
Os preços de herbicidas e pesticidas também estão em rápida tendência de alta, enquanto os produtos biológicos são independentes dessas oscilações de mercado internacional e com tendência de redução dos preços ao produtor.
Editado por:
Mateus Mondin
